IA para consultar clientes, facturas, albaranes y ventas conectado al ERP
ClientView: Consulta información de tu ERP de forma ágil con un agente de IA
ClientView es el módulo de Merlos Connect AI que permite consultar información comercial y administrativa del ERP: clientes, facturas, albaranes, ventas, gasto por periodo y resumen de cliente.
Una visión inteligente del cliente conectada al ERP
ClientView centraliza la consulta de información relevante del cliente en una experiencia más sencilla e intuitiva.
El usuario puede acceder a datos comerciales y administrativos como facturas, albaranes, ventas, gasto por periodo, último albarán, última factura y resumen de cliente.
Su objetivo es reducir el tiempo dedicado a buscar información, mejorar la atención al cliente y facilitar el trabajo de los equipos comerciales.
Toda la información de tus clientes en segundos
Consulta a tu agente IA sobre clientes, albaranes y mucho más…
Toda la información de tus clientes desde el chat.
Consulta clientes, facturas, albaranes, ventas, gasto por periodo y resumen comercial desde una conversación conectada al ERP.
Beneficios de ClientView para tu equipo y tus clientes
Una forma más rápida y sencilla de visuaizar pedidos, resolver consultas comerciales y facilitar el trabajo de clientes, vendedores y equipos administrativos.
Agiliza la consulta de información
Reduce el tiempo necesario para localizar facturas, albaranes, ventas o datos de cliente dentro del ERP.
Mejora la atención al cliente
Permite responder dudas comerciales o administrativas de forma más rápida, con información clara y conectada al sistema.
Da más autonomía al equipo comercial
El vendedor puede acceder a datos clave de sus clientes sin depender siempre del equipo administrativo.
Facilita el seguimiento comercial
La consulta de ventas, gasto por periodo y resumen de cliente ayuda a entender mejor la evolución de cada cuenta.
Centraliza la visión del cliente
ClientView reúne información comercial y administrativa en una única experiencia de consulta: clientes, facturas, albaranes, ventas y gasto.
Automatizamos un sinfín de posibilidades
Analizamos – Diseñamos – Testeamos – Implementamos
Crea órdenes a tu agente desde cualquier lugar
Crea órdenes para tus agentes desde cualquier lugar y mantén tus procesos siempre en marcha. Supervisa tareas, valida acciones y consulta el estado de cada operación en tiempo real. Todo conectado con tu ERP para trabajar con más agilidad, control y eficiencia.
Automatizaciones a medida
Diseñamos flujos a medida que se adaptan a tus procesos, herramientas y objetivos. Conectamos tu ERP con agentes de IA, correo, CRM y otras aplicaciones para automatizar tareas repetitivas y reducir errores. Tú decides qué puede ejecutar el sistema, qué requiere aprobación y cómo debe actuar en cada situación.
Elige el módulo de Merlos Connect AI que encaja con tu negocio
Merlos Connect AI conecta la inteligencia artificial con tu ERP para automatizar pedidos, consultar información y agilizar procesos comerciales con control y validación.
Merlos Connect AI
La solución madre que conecta IA, ERP y procesos de negocio. Desde este ecosistema nacen los módulos OrderChat, ClientView y OrderMail.
Ver solución completa
OrderChat
Asistente conversacional para consultar datos, crear pedidos y trabajar desde texto, audio, PDF o imagen.
- Pedidos desde texto, audio, PDF o imagen
- Corrección del pedido antes de crearlo
- Confirmación obligatoria antes de escribir en el ERP
ClientView
Acceso inteligente a información comercial y administrativa: facturas, albaranes, gasto, ventas y resumen de cliente.
- Facturas y albaranes
- Gasto por periodo
- Resumen de cliente y ventas
OrderMail
Automatiza la creación de pedidos recibidos por correo electrónico y reduce la entrada manual de datos.
- Creación de pedidos desde mail
- Edición de líneas antes de crear
- Validación antes de registrar en el ERP
¿No encuentras un pack que se ajusta a tus necesidades? ¡Te lo diseñamos a medida!
integraciones
Una solución compatible con múltiples programas de gestión que se adaptan a las necesidades y forma de trabajo de tu empresa.
Formación y asistencia
técnica
No solo implementamos la tecnología, también os acompañamos en cada paso. Con nuestro plan de formación y asistencia técnica, tu equipo aprenderá a usar la plataforma de forma eficaz desde el primer día, mientras nuestro equipo de expertos está siempre a vuestra disposición para maximizar el valor de vuestra inversión en Inteligencia Artificial.
Preguntas
Frecuentes
¿ClientView crea pedidos?
ClientView está enfocado principalmente en la consulta de información comercial y administrativa. Para creación de pedidos desde conversación, el módulo principal es OrderChat.
¿Qué información permite consultar ClientView?
Permite consultar información como facturas, líneas de factura, facturas pendientes, última factura, albaranes, líneas de albarán, último albarán, ventas, gasto por periodo y resumen de cliente.
¿Puede utilizarlo un vendedor?
Sí. El vendedor puede consultar información de sus clientes asignados, lo que le ayuda a preparar visitas, resolver dudas y hacer seguimiento comercial.
¿ClientView sustituye al ERP?
No. ClientView no sustituye al ERP. Lo complementa, facilitando la consulta de información clave desde una experiencia más ágil y orientada al usuario.
¿ClientView muestra información en tiempo real?
ClientView trabaja con información conectada al ERP. La disponibilidad y actualización de los datos dependerá de la integración y configuración del sistema.
¿Hablamos?